Para quem não sabe, martingale é a palavra preferida de quem procura o sucesso e sonha com o rápido crescimento do seu depósito. A estratégia parece ser rentável. Tudo o que você precisa fazer é aumentar o volume da posição toda vez que houver uma perda e, mais cedo ou mais tarde, você terá lucro e cobrirá todas as suas perdas. Mas a prática mostra o contrário: essa confiança na teoria da probabilidade sugere que uma pessoa não conhece matemática e estatística.

Hoje decidimos trazer a você um conteúdo sobre martingale, você aprenderá o que é  Martingale, por que é perigoso para os traders iniciantes e como transformá-lo a seu favor.

A estratégia Martingale e sua história

Sua história começou em cassinos e jogos de azar. Não sabemos ao certo quem foi seu autor ou por que recebeu esse nome. O que sabemos é que foi usado ativamente em jogos de azar a partir do século XVIII.

O jogo começa com uma aposta. Um jogador especifica uma soma e toma uma decisão sobre o resultado de um determinado evento. As variantes possíveis são se o jogador estava certo ou não.

Após cada derrota, o jogador dobra a aposta pelo princípio de uma progressão geométrica “1-2-4-8-16-32-64…”, até vencer. Em caso de vitória, o jogador retorna à aposta inicial.

É um esquema clássico que foi modificado várias vezes. Por exemplo, não é necessário dobrar especificamente a aposta. O jogador pode arriscar triplicando e não apenas pagar a perda anterior, mas também ganhar dinheiro. Ou perca dinheiro ainda mais rápido. Também é desnecessário voltar à aposta inicial.

Na negociação, o sistema ou estratégia Martingale envolve a abertura de uma posição dobrada na mesma direção, se você sofrer uma perda em sua posição anterior até obter lucro. No caso de uma negociação bem-sucedida, você abre uma nova posição no volume mínimo (inicial) novamente.

Algumas variedades de Martingale

• Pyramiding – É também uma espécie de negociação de tendências com a possibilidade de aumentar rapidamente o depósito. A diferença é que o volume é aumentado em etapas com tendência em caso de resultado positivo, e não em caso de perda, como no Martingale.

• Reversing. Um análogo do Martingale, a diferença é que uma posição dobrada é aberta na direção oposta em caso de perda.

Qual dessas estratégias é a melhor? Não há resposta correta. O sistema Martingale sugere que, de acordo com a teoria da probabilidade, mais cedo ou mais tarde um resultado positivo virá. Pyramiding é aplicável em swing trading no mercado de tendências. Mas as tendências tendem a acabar. A Reversing pode ser lucrativa em mercados estáveis ​​ou Forex com volatilidade fundamental anômala . Mas todas as três estratégias são altamente arriscadas.

É SEGURO USAR ESTRATÉGIA DO MARTINGALE?

Não importa o quão bem você segura suas transações, não importa o quão confiante você esteja em um resultado positivo, não há garantia de 100% de sucesso em uma posição aberta. E isso significa que você pode perder uma aposta dupla a qualquer momento. Por outro lado, uma aposta dupla pode funcionar e trazer lucro duplo. Esse é o risco da negociação Martingale.

O Martingale é enganoso porque a lógica do trader depende da teoria da probabilidade. Segundo ele, as chances de um resultado positivo são de 50/50, e uma série de 6 posições perdedoras parece impossível. E aqui há dois aspectos. Primeiro, uma série tão perdida é inteiramente possível. Os resultados dos testes de muitas estratégias mostram isso. Em segundo lugar, no caso de um resultado positivo, você só volta ao ponto de equilíbrio. Por exemplo, se o seu depósito for de 97 USD, uma posição de 4 USD aumentará o depósito para 101 USD. Uma perda de tempo e o spread aumentam suas perdas.

As vantagens de usar Martingale:

• No caso de uma série de posições bem-sucedidas, o trader sempre se beneficiará. O depósito crescerá rapidamente.

• A possibilidade de construir estratégias baseadas exclusivamente em matemática e estatística sem análise técnica.

• A estratégia torna-se eficaz em mãos profissionais. Sem um algoritmo de negociação e uma política de gestão de risco elaborada, traz prejuízos.

As desvantagens de usar Martingale:

• A perda rápida de grande parte do depósito em caso de uma longa série de posições perdedoras.

•  A necessidade de grande capital inicial. Quanto mais dinheiro você tem em risco, mais longa a série de perdas pode prosseguir.

• Quebrando as regras de gerenciamento de risco. Quanto mais longa a série perdedora, mais altas as posições que o trader tem que colocar, ultrapassando os limites permitidos no gerenciamento de risco.

No Forex, o principal problema da estratégia Martingale é a profundidade do rebaixamento, que depende do custo de um pip. Se o depósito de um trader, para o nosso propósito, puder levar uma redução de 300 pips, junto com o aumento do volume da posição em 10 vezes (são apenas 4 negociações: 0,1 lote, 0,2 lote, 0,4 lote, 0,8 lote), o custo de um pip sobe na mesma quantidade. A redução permitida cai para 30 pips. Este exemplo não considera a redução do valor do depósito devido às perdas nas três primeiras posições da série.

Como funciona a estratégia Martingale no Forex?

No Forex, o uso da estratégia clássica de Martingale parece o mesmo que no setor de jogos, a única diferença é que o volume da transação é definido em lotes e não em valores específicos. Aqui não há limite máximo de ganhos ou prejuízos, ou seja, não existe algo como “a aposta deu certo” ou “a aposta não deu certo”.

Exemplo. O par de moedas negociado é EUR/USD. A taxa é de 1,2 (para simplificar). O custo de um pip em cotações de 4 dígitos para a posição mínima é de 0,01 lote ou 0,1 USD.

Seu objetivo é 50 pips ou 5 USD. O gatilho de stop loss é definido em 30 pips. A posição é fechada na ordem stop e a perda é de 3 USD.

De acordo com a estratégia Martingale em Forex, você deve abrir uma posição no valor que cobrirá a perda sustentada. Existem duas opções. Aumente o take-profit para pelo menos 60 pips (mas se o preço não passou de 50 pips na primeira vez, não há garantia de que passará de 60 pips na segunda vez). A segunda opção é aumentar o volume da posição em 2 vezes, para 0,02 lote. O custo do pip aumentará para 0,2 USD, o que significa que, para cobrir a perda, você pode reduzir o lucro.

No Forex, a aplicação da estratégia Martingale consiste em encontrar o equilíbrio ideal entre o aumento do volume da posição (e o aumento automático do custo do pip), o nível de take-profit e a configuração do stop-loss. Como é impossível aumentar infinitamente o take-profit, o volume do lote da posição aumenta, porém isso leva a um aumento da carga no depósito, que corre o risco de ser anulado pelo stop-out.

À primeira vista, esse sistema de cálculo parece complicado. É por isso que os traders iniciantes não usam o Martingale no Forex ou o usam sem pensar e perdem o depósito. O Martingale é mais aplicado em opções binárias, onde há um valor de aposta específico, valor de recompensa e o entendimento se a aposta está certa ou não. Mas aqui está uma nuance. Quando o coeficiente “2” é usado, o Martingale continua perdendo de qualquer maneira, pois, no caso da previsão certa, a recompensa é inferior a 100%. É por isso que cada aposta seguinte é calculada separadamente, levando em consideração a aposta inicial e o rendimento atual.

Fórmula de cálculo da aposta de acordo com o sistema Martingale:

S = X + Y/K, onde:

• S é o valor da próxima aposta necessária de acordo com o sistema Martingale;

• X é o valor da primeira aposta na negociação de acordo com o sistema Martingale;

• Y é o valor de todas as transações anteriores; e

• K é o rendimento para uma previsão precisa.

Algumas calculadoras automatizam esses cálculos.

O Martingale é recomendado para:

• Traders cujo objetivo é aumentar rapidamente o depósito. O Martingale permite que os traders aumentem o depósito mais rapidamente do que as estratégias conservadoras. Basta aumentar o depósito em 2 vezes (até o nível de equilíbrio) para aliviar a tensão psicológica.

• Traders profissionais, incluindo aqueles que usam consultores de negociação. Com uma abordagem matemática razoável para o algoritmo Martingale, você pode tornar sua estratégia mais eficaz com riscos comparativamente baixos. Para fins de discussão, quando você aumenta o risco em 10%, o rendimento da estratégia pode ser aumentado em 25%.

O Martingale não é recomendado para:

•  Traders iniciantes que não são bons em matemática, para investidores de longo prazo ou para traders que sofrem perdas dolorosas e não controlam bem suas emoções.

Conselho para iniciantes

Então, você decidiu experimentar o Martingale? Em seguida, siga estas recomendações e elas o ajudarão a reduzir os riscos potenciais:

1º Concelho

Não aplique o Martingale em tendências planas. Aumentar sua posição faz sentido quando você percebe o início de uma tendência de alta. Ou se você entrou no mercado tarde demais e perdeu dinheiro devido à sua reversão, mas está confiante de que ele mudará de direção. Neste caso, você pode dobrar a aposta.

2° Concelho

Use o Martingale como uma ferramenta adicional. Os sistemas de negociação devem ser baseados na lógica, apoiados por análises , níveis e padrões técnicos e fundamentais. E o Martingale é apenas uma ferramenta de aumento de renda.

3° Concelho

Comece a negociar com um lote mínimo. Quando você aumenta gradualmente a posição, obtém mais séries possíveis.

4° Concelho

Atenha-se estritamente à gestão de riscos. A gestão de risco considera o risco por negociação e por número total de negociações. Lembre-se: ao aumentar o volume da posição em lotes, você aumenta o custo do pip, o que pode levar a um stop-out. Negociar sem uma ordem de stop loss é estritamente proibido. Uma posição de take-profit é desejável, mas pode ser movida manualmente.

Antes de aplicar a estratégia Martingale a uma conta real, experimente-a em um testador. Você deve conhecer a série média e máxima de posições perdedoras.

Conclusão

O Martingale é uma estratégia com riscos elevados, o que não é perigoso se um trader estimar possíveis consequências e aplicar o gerenciamento de risco. A otimização de risco no Martingale envolve combinar todas as ferramentas analíticas e levantar uma posição somente se houver uma alta probabilidade de um resultado positivo.

O coeficiente para aumentar uma posição é calculado matematicamente, levando em consideração os objetivos do trader e as políticas de gerenciamento de risco. Não esqueça de conferir o metatrader 5 web.

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